要点1:所属板块 化学制品 浙江板块 预盈预增 PEEK材料概念 长寿药 维生素

要点2:经营范围 许可项目;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;药品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点3:维生素、香精香料、医药、皮革化学品、铬盐 公司专注医药食品及特种化学品领域,其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品,特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐等相关产品。

要点4:维生素行业、香料香精行业、原料药行业、皮革行业、铬盐行业 1.随着对维生素产业的拓展,我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链,通过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力,同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及生产技术的发展,部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。2.近年来,由于中国经济的发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工业的区域转移,我国香料香精需求和供给双向增长,香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。目前,我国香料香精行业在全球市场的占有率已达到20%左右,成为全球香料香精行业最重要的国家之一。3.近几年,随着MAH、一致性评价、集采、DRGs等各类医药政策的出台,逐步完善制剂企业销售渠道与品牌建设、强化成本管控能力成为行业主流,具有高质量标准、成本控制能力突出的原料药企业在产业链中的地位得到显著提升,优秀原料药企业向制剂领域进行布局已成为趋势。4.伴随小康社会的全面建成,皮革行业作为美化人们生活的时尚产业,消费者对其产品和服务提出更高要求,表现为追求品质和品牌、绿色生态和健康,寻求商品的文化与情感价值,呈现出个性化、多样化、高端化、体验化的新消费特点。皮革行业亟须主动出击,在提升产品质量的同时,积极适应新的消费特点,依托新消费崛起开创皮革产业新的发展。5.重铬酸钠作为铬盐最基础的产品,通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿等多种含铬精细化工产品,是国民经济生活不可或缺的“工业味精”。铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域,在储能行业快速发展的背景下,“储能领域”有望成为未来铬盐行业最重要的增长点。

要点5:品牌优势 公司从事皮革化学品和维生素产品的生产和销售已30余年,一直注重为客户提供高品质的产品与服务。经过多年发展,公司的“兄弟(Brother)”品牌和核心产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号,在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2020年,公司完成对兄弟CISA的收购与整合,在获得全球最著名铬盐品牌的同时,进一步增强了公司在维生素K3与铬鞣剂的市场地位与品牌优势。

要点6:技术和研发优势 搭建形成公司集团研究院、事业部研发中心、基地技术中心的三级技术创新机制,围绕公司几大核心产品培育了一批专业技术过硬、实战经验丰富的技术带头人。同时,充分整合内外部技术资源,与众多国内外院校及科研院所建立了战略合作关系,形成了院士工作站、博士后创新实践基地、省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研究开发中心等多个技术创新平台。鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位,公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司及兄弟维生素、兄弟医药均为国家级高新技术企业,拥有多项发明专利及多项技术成果。

要点7:市场优势 公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重,与大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系,已经成为全球专业的维生素、香精香料、铬盐产品供应商和知名的皮革化学产品供应商。客户广泛分布于饲料、食品饮料、医药、日化、汽车电镀、颜料、皮革制品等下游行业,遍布中国以及大量海外国家和地区。数量众多且分散的客户群体,有效降低了客户集中的经营风险,为公司产品的持续畅销与市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。

要点8:拟设立全资子公司兄弟药业 完善大健康产业布局 2018年7月20日公告,公司拟以自有资金出资设立全资子公司“浙江兄弟药业有限公司”,注册资本人民币10亿元。公司表示,本次投资设立兄弟药业,将进一步完善和优化公司对大健康产业的布局,增强公司的核心竞争力。

要点9:拟斥资不超1亿元回购公司股份 2018年9月3日公告,公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的资金总额不超过人民币1亿元,回购股份的价格为不超过10.00元/股。本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或员工持股计划等。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。

要点10:大幅下修“兄弟转债”转股价格 2018年9月20日公告,截至目前,公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(11.23元/股×85%=9.55元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司董事会确定兄弟转债转股价格由11.23元/股向下修正为5.35元/股,本次转股价格调整实施日期为2018年9月21日。

要点11:控股股东及其一致行动人出售可转债70万张 2018年9月21日公告,自2018年8月30日至2018年9月21日,公司控股股东及其一致行动人已通过深交所交易系统出售其所持有的兄弟转债合计699,992张,占发行总量的10%。公司控股股东及其一致行动人现仍合计持有兄弟转债2,429,117张,占发行总量的34.70%。