要点1:所属板块 汽车零部件 广西板块 专精特新 预盈预增 ST股 汽车热管理 华为汽车 华为概念 新能源车 燃料电池

要点2:经营范围 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;船用配套设备制造;水上运输设备零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

要点3:热交换器 公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业,报告期内公司的主营业务为热交换器的研发、生产和销售,主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务,具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力,公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车厂商,并服务于整车配套市场。

要点4:汽车行业 从行业形势看,中国汽车增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移,中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变,中国自主品牌汽车占有率持续增长;产品结构调整进一步深化,市场对资源配置的基础性作用进一步加大,汽车行业将面临更加激烈的市场竞争,新兴市场“一带一路”沿线国家将成为新增长点;随着科技进步、市场演变、行业变革,智能汽车、新能源汽车成为新热点。根据中国汽车工业协会预测,2018年中国汽车市场销量预期为2998万辆,增速为3%。

要点5:全方位的热交换系统集成及同步开发 经过多年的发展积累,公司热交换器产品已涵盖传统能源汽车、涡轮增压汽车、新能源汽车等领域,成为热交换器产品集成化、模块化解决方案提供商。能够在整车设计阶段与整车厂进行同步开发,为主机厂提供整车热交换系统性能标定、性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务,形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。报告期内,公司通过新技术的研发和设备引进,进一步强化和提升了在热交换系统集成开发的服务优势。

要点6:研发优势 经过多年的发展,公司已拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富的热交换器专业技术研发团队。报告期内,虽然公司的总工程师已辞职,但公司的研发团队保持稳定,完全有能力承担公司的研发任务,公司的研发团队将继续不断吸收和培养新的技术人才。在多年的研发过程中,公司成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库,包含1000多个基础散热单元测试数据的数据库,并自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软件。

要点7:技术领先优势 公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后,国际上第六家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊技术具有高强度、耐高温、耐腐蚀、无铅污染的优点,运用铜质硬钎焊技术生产的散热器新产品,可广泛应用于重型载货车、工程机械、发电机组、军用特种车等方面,也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。

要点8:拟斥资3亿元以不超过16.6元/股价格回购股份 2018年6月5日公告,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,推动公司股票市场价格回归合理价值。本次回购股份的价格不超过人民币16.6元/股(含16.6元/股)。在回购股份价格不超过人民币16.6元/股条件下,若全额回购,预计回购股份约为18,072,289股,约占公司目前已发行总股本的6.38%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金,资金总额不超过人民币3亿元,回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

要点9:顾德逵受让公司7.14%股份 2018年12月6日公告,公司股东黄志强、陆晖于2018年12月6日分别与顾德逵签署《股份转让协议》,黄志强拟将其持有的公司股份中的4,660,000股无限售条件流通股(占公司股份总数的1.65%)通过协议转让方式转让给顾德逵,陆晖拟将其持有的公司股份中的15,561,798股无限售条件流通股(占公司股份总数的5.49%)通过协议转让方式转让给顾德逵。标的股份转让价格为每股20元。本次权益变动前,顾德逵未持有公司股份。本次权益变动完成后,黄志强持有公司14,004,089股股份,占公司总股本的4.94%,不再为公司持股5%以上股东;顾德逵持有公司20,221,798股股份,占公司总股本的7.14%,成为公司持股5%以上股东;陆晖不再持股有公司股份。

要点10:控股股东拟转让公司10%股份 2018年12月27日公告,公司控股股东杨竞忠于2018年12月27日与王安祥签署《股份转让协议》,拟以协议转让方式将其持有的公司28,333,000股无限售流通股(约占公司股份总数的10.00%)转让给王安祥。标的股份的转让价格为每股21.51元,转让价款为609,442,830元。本次股份转让完成后,公司控股股东、实际控制人杨竞忠、顾瑜夫妇及其一致行动人杨经宇合计持有公司股份60,274,584股,占公司总股本的21.27%,杨竞忠、顾瑜夫妇仍为公司控股股东、实际控制人;王安祥持有公司股份28,333,000股,约占公司总股本的10.00%,成为公司持股5%以上股东。

要点11:将回购股份溢价转让给员工持股计划 2018年12月24日公告,通过此前的回购计划,公司累计回购股份数量16,826,900股,占公司总股本的5.94%,平均成交价格为12.58元/股,成交金额为211,609,144元(不含交易费用)。公司拟实施第四期员工持股计划,并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划,转让价格为21.42元/股,转让价款为360,432,198元。本次回购股份的转让价格为每股21.42元,转让总价为360,432,198元,高于公司股份回购交易金额148,823,054元,溢价率70.33%,根据企业会计准则的相关规定,本次回购股份转让产生的溢价计入资本公积金(具体以会计师事务所审计结果为准),对公司业绩不会产生直接影响。