要点1:所属板块 塑料制品 江苏板块 预亏预减 ST股 低空经济 无人机

要点2:经营范围 一般项目:工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;电子元器件制造;通信设备制造;通信设备销售;安防设备制造;安防设备销售;导航终端制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子产品销售;碳纤维再生利用技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;户外用品销售;玩具制造;玩具销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);模具制造;模具销售;可穿戴智能设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专业设计服务;工业自动控制系统装置制造;消防技术服务;消防器材销售;卫生用杀虫剂销售;日用化学产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3:不饱和聚酯树脂和无人机业务 2022年,基于公司未来发展战略方向以及产业布局规划,为了更加准确清晰反应公司真实经营情况,对公司现有产业进行梳理,按照产品所处行业进行重新归类,形成了不饱和聚酯树脂和无人机业务两大版块业务。

要点4:不饱和聚酯树脂行业、无人机行业 1.根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司不饱和聚酯树脂版块业务属于化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)分类。根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域,公司不饱和聚酯树脂版块业务处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多,行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下,行业市场份额逐步向品牌企业集中,并形成了部分具有自主品牌、规模较大和渠道优势的大型企业。国际上规模较大的不饱和聚酯树脂生产企业主要为亚什兰集团公司和荷兰皇家帝斯曼集团,上述两家企业均已在我国设厂。公司人造石树脂已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一。2.我国工信部印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出,到 2025 年,综合考虑产业成熟度提升后的发展规律,民用无人机产业将由高速成长转向逐步成熟,按照年均25%的增长率测算,到 2025 年民用无人机产值将达到 1800 亿元。根据 Verified Market Research所发布的数据,全球无人机市场规模在 2021 年达到 269 亿美元,预计到 2030 年将达到 721 亿美元,从 2022 年到 2030 年的复合年增长率为 17.22%。2022 年 6 月,民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》,首次将通用航空列入国家发展五年规划,明确将无人机的广泛应用列为重点任务,将无人机作为新兴业态进行科学规划。

要点5:化工模块-优越的地理区位优势 首先,子公司泉州永悦新材料位于福建且毗邻广东,上述区域系我国重要的石材生产基地,是国内人造石树脂的主要消费市场。从设立伊始,公司就敏锐抓住这一有利的区位优势,将人造石树脂定位为公司核心产品。在长期与人造石材生产企业合作过程中,公司不断改进人造石树脂生产工艺、降低生产成本,以稳定的产品品质、较高的性价比逐步赢得客户的信赖。其次,不饱和聚酯树脂行业销售半径有限,下游客户一般选择向供货比较便捷的供应商采购。子公司泉州永悦新材料位于福建省泉州市,运输成本较低,而且服务半径小,市场反应能力较强,有利于公司根据市场需求情况进行动态调整,及时满足下游客户需求。因此,作为福建地区较大的不饱和聚酯树脂生产企业之一,子公司泉州永悦新材料拥有较好的区位优势。最后,子公司泉州永悦新材料所在的泉惠石化园区是福建省湄洲湾石化基地的重要组成部分和炼油基地重要载体,是福建省重点规划建设的石化产业区之一,在今后能够为公司提供充足稳定、成本较低的原材料,从而提高公司的整体盈利能力。

要点6:化工模块-一流的生产工艺优势 在市场竞争日趋激烈以及主要原材料价格波动的情况下,公司持续每年投入研发经费进行研发,不断进行工艺技术改造、探索产品新配方,提升产品附加值,并有效降低产品成本。首先,公司不断进行工艺创新,在原材料上,公司已成为国内利用废旧PET比例较高的不饱和聚酯树脂生产企业之一。该工艺技术利用废旧PET在催化剂的作用下醇解成对苯二甲酸和乙二醇,从而替代不饱和聚酯树脂生产中的主要原材料苯酐和乙二醇,有效降低生产成本,并减少了废旧PET对环境的污染。采用废旧PET生产出的不饱和聚酯树脂属于对苯型不饱和聚酯树脂,可以很好的应用于人造石材的生产中,不但放热稳定,而且产出的人造石材收缩变形小,裂板率降低。其次,公司可以根据原材料市场价格变化情况,在保持产品基本性能指标不变的情况下,动态调整产品配方,从而有效降低产品成本。报告期内,公司通过生产工艺改进,对酸酐类和醇类原材料的配比进行调整,在此基础上,公司可根据当年原材料价格走势,加大对市场价格下跌幅度较大的原材料用量。

要点7:化工模块-雄厚的技术实力优势 公司自设立以来即高度重视研发工作,形成了以研发中心为核心,各部门协同的研发体系,具有较强的技术创新能力。公司一贯注重技术创新工作,形成了一套成熟完善的产品技术研发系统,通过加强内外部技术资源的整合,提高了公司的自主创新能力。近几年来,公司不断加大研发投入,自主研发形成了多项专利技术,完成了多个工艺技术的革新,提升企业的核心竞争力,做到先进性、实用性、环保性、经济性的高度融合。

要点8:无人机模块-良好的企业形象,较强的客户资源开发能力 公司在2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司,开展无人机、无人科技等技术的研发与生产,在江苏盐城大丰打造具有示范效应的盐城永悦无人科技智造超级工厂,并凭借着良好的生产能力以及优秀的产品,荣获2022国际无人系统小巨人奖,并受到“中国品牌创新发展工程”的关注。目前,盐城永悦在无人机行业已培养了一批专业性较强、资源渠道丰富的销售队伍,公司在未来一方面将通过对客户进行深入了解和全方位服务以不断获得其新增订单,提高供应占比;另一方面在不断增强获得现有客户订单的同时,积极开拓新客户。因此,公司强大的市场开拓能力将保证公司订单随客户的发展而持续、稳定地增长,为本项目的顺利实施提供重要保障。此外,盐城永悦还将联合北京航空航天大学、南京理工大学等多个高校、企业、研究院所构建产、学、研相互促进与融合的开放式无人机产业生态模式,不断增加品牌理念,创新产品设计,并提升企业的品牌形象和设计实力。

要点9:拟3000万元-1亿元回购股份 2018年11月20日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于3000万元,不超过1亿元,回购价格不超过15元/股。若以回购资金上限1亿元、回购价格上限15元/股测算,预计回购股份约占公司总股本的4.63%。

要点10:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%

要点12:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。