要点1:所属板块 电池 上海板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证180_ 融资融券 HS300_ 复合集流体 PVDF概念 固态电池 新能源车 特斯拉 长江三角 锂电池

要点2:经营范围 一般项目:高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,实业投资,投资管理,投资咨询;合成材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3:负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石 公司长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域,基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务,主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等。公司构建负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构,深化各事业部间的资源共享产业链协同优势,建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能,通过多种业务服务模式为客户提供解决方案,成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的新能源电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

要点4:消费类电池 伴随5G技术、物联网等技术的更新与进步,以及新兴消费类电子市场如民用无人机、TWS耳机、可穿戴设备、电动工具等领域逐步兴起,全球消费类锂离子电池行业需求长期仍将保持一定增长。根据EVtank1统计2021年全球智能手机出货量共计13.55亿台,同比微增5.7%;平板电脑市场总出货量1.68亿部,同比增长2.9%;PC市场受商业市场与疫情办公需求带动,2021年全球出货量达到3.49亿台,同比增长14.80%,传统消费电子市场均保持小幅度增长。同时,近年消费者对电子产品投射出的轻薄化、便携化、高容量、可快充等需求不断推动产品技术升级,伴随新兴消费电子设备领域的崛起与电动工具领域中锂电渗透率的不断提升,为当下已逐步迈入成熟期的消费电子市场带来全新的增长空间。2021年,小型锂电池领域全球出货量达到125.2GWh,同比增长超过16%。2022年上半年,受全球疫情、供应链及物流等因素的影响,消费电子市场需求较为疲弱。根据统计机构Canalys报告显示,2022年上半年全球智能手机出货量第一季度同比下降11%2,第二季度出货量同比下降9%3;2022上半年全球个人电脑出货量第一季度同比下降3%,收入同比增长15%4,第二季度出货量同比下降15%5,但2022年下半年有望复苏。

要点5:技术与研发优势 公司多年来持续引进具备碳素材料专业理论知识的技术团队,软硬件研发投入进一步提升,已具备迅速响应客户对不同应用场景、不同特性要求的产品研发能力;多年来,公司主要产品以高容量、高压实密度、低膨胀、长循环、快充等特性占据全球中高端数码和动力电池领域的主流地位。

要点6:一体化产业布局和业务协同优势 公司以新能源电池关键材料和设备为中心,在关键材料产业化上实现垂直整合,关键材料技术和工艺设备技术上有机地横向拓展。从成本和业务规模、材料技术领先性多方面布局,均衡有序发展,在负极材料、隔膜、设备等关键领域发挥业务协同优势。公司在负极材料领域进行全工序布局,通过原材料供应、造粒、石墨化加工、碳化包覆的一体化生产,减少不必要的物理消耗,优化各环节生产工艺,多维度细化成本管控,进一步提升公司负极材料产品的优异性能,降低生产经营成本,满足市场日益增长的高性价比负极材料需求。公司在隔膜领域覆盖了隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、粘结剂及涂覆设备的自产,并在报告期内将公司在PVDF、锂离子电池各类粘结剂的技术优势与合作方的产业化能力结合,形成涂覆隔膜加工的产业闭环,业务协同优势及一体化综合竞争优势显著。

要点7:市场资源优势 公司作为新能源电池供应链关键生产环节企业,在负极材料、隔膜涂覆及锂电设备领域持续深耕,产品获得市场广泛认可,积累了良好的品牌声誉。公司能够在现有优秀产品的基础上,快速向市场推出更具竞争力的负极材料、涂覆隔膜产品和卷绕、叠片、注液、化成等新型锂电设备、正极负极等所需粘结剂,通过产品认证并形成订单供应,从而进一步拓宽公司市场资源,提高公司产品市场占有率。此外,公司从研发配合、产品认证、质量管理等方面,与宁德时代、LG新能源、ATL、三星SDI、中创新航、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能等主流电池制造厂商和车企保持长期良好的合作关系,建立了客户粘性。

要点8:拟在内蒙古设立负极材料子公司 2018年5月15日公告,公司拟在内蒙古卓资县设立全资子公司内蒙古紫宸科技有限公司,注册资本人民币2亿元,营业范围为锂离子电池负极材料、新型石墨(碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料)的技术开发、生产和销售等。这将有利于进一步扩大公司锂离子电池负极材料产能,协同内蒙兴丰石墨化加工能力,完善公司产能战略布局,保障公司业务的快速发展。

要点9:拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权,实现全控 2018年7月3日公告,公司拟以现金26,200万元人民币收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉66.67%股权(对应认缴出资额20,000万元,每股价格1.31元)。本次收购事项完成后,溧阳月泉注册资本为30,000万元;其中,公司直接持有88.28%,公司全资子公司香港安胜持有11.72%。溧阳月泉电能源有限公司主要业务为多功能聚合物微孔薄膜(即锂电池隔膜),是锂离子电池四大材料之一,溧阳月泉全资子公司上海月泉管理团队是国内最早从事湿法隔膜生产的团队之一,积累了丰富的行业经验,其湿法隔膜产品领域相关的工艺技术积累深厚。

要点10:拟收购超业精密100%股权 璞泰来公告,本次收购的初步方案为上市公司拟发行股份及支付现金收购东莞市超业精密设备有限公司100%股权。本次收购将进一步延伸上市公司锂电池生产设备业务链,更好地服务锂电池客户提升自动化生产工艺技术与效率的需求,增强公司在锂电池自动化设备的行业地位,提高上市公司的业务规模与盈利能力。

要点11:拟收购振兴炭材28.57%股权 布局针状焦生产环节 2019年6月13日公告,公司拟1.45亿元收购关联方阔元企业持有的振兴炭材28.57%股权。振兴炭材主要生产锂离子电池负极材料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品,一期年产4万吨针状焦装置已基本建成,目前处于设备调试阶段即将投产。公司通过参股振兴炭材,介入针状焦生产环节,一方面为公司负极材料主要原材料的长期、稳定供应提供有效的战略保障,另一方面也将获得上游产业链延伸的经济效益。

要点12:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点13:全面推进生产基地建设及产能扩张、 加速产业集聚和协同 (1)江西奉新生产基地负极材料扩建项目2018年下半年逐渐投产,江西嘉拓和江西紫宸募投项目正分步有序实施,负极材料配套产能将稳步扩大;(2)溧阳紫宸和溧阳嘉拓募投项目有序实施;公司着手规划了江苏卓高涂覆隔膜和溧阳卓越铝塑包装膜项目的实施计划,为后续的资本性投资项目建设奠定了良好的基础;预计上述项目2019年都将部分建成投产;(3)内蒙古卓资园区5万吨石墨化加工项目建设基本完成后,2019年将逐步投产运行,进一步提升负极材料的石墨化加工配套能力;(4)宁德卓高涂覆隔膜募投项目生产基地建设大部分已完成,并在2018年实现投产,涂覆隔膜的产能得到极大的提升并逐步贡献利润。

要点14:未来三年的发展目标 (1)技术发展目标:在现有的技术储备的基础上,向前延伸到前驱体的开发和研制、关键部件和控制系统的研制和开发、关键工艺技术的应用机理的研究,向后延伸到产品应用端上影响公司产品性能较大的技术参数的研究和开发。开发出适用于未来电动汽车的高性能锂离子电池负极材料、硅碳复合负极材料、高速涂布设备、特种隔膜涂覆工艺、铝塑和钢塑包装材料等国际领先的材料工艺技术并形成产业化能力。(2)产品生产发展目标:加快江西、福建、溧阳、内蒙等地的生产制造基地建设,引进自动化程度较高的生产和加工设备,提高生产效率,适当推进产业链延伸。未来三年,在现有产能规模的基础上,建设形成以消费电子为基础,面向新能源动力电池和储能电池的规模化材料和设备产业,逐步形成具有超过10万吨负极材料及其配套石墨化加工,15亿平方米涂覆隔膜和500台涂布机等锂电设备的产品规模。(3)市场发展目标:顺势市场需求,侧重动力电池客户和向中高端市场倾斜,统一协调共享各子公司的市场资源和客户资源,实现从材料、设备、服务各方面的“一点突破,全面拓展”,提高公司整体市场发展的协调和拓展能力,持续提升公司产品在国内外市场的占有率。

要点15:税收优惠 子公司江西紫宸科技有限公司为高新技术企业,证书编号:GR201836000638,有效期三年,自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

要点16:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的10%。

要点17:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。