要点1:所属板块 专用设备 浙江板块 融资融券 啤酒概念 C2M概念 阿里概念

要点2:经营范围 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);制浆和造纸专用设备制造;普通机械设备安装服务;机械设备销售;特种设备销售;包装专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备研发;金属材料销售;有色金属合金销售;承接总公司工程建设业务;食品销售(仅销售预包装食品);工业互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;建设工程施工;建筑劳务分包;食品生产;食品互联网销售;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

要点3:液体食品装备、精酿啤酒 公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造,主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备,以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业,通过延伸产业链,利用公司 30 多年积累的行业技术和经验,在国内经济发达地区建设城市精酿鲜啤酒厂,打造全国性分布式精酿鲜啤供应链,并创立“鲜啤 30 公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。

要点4:专用设备制造业、啤酒制造行业 1.2023 年我国液态食品包装机械市场规模有望达到 165 亿元。2018 年,全球包装机械市场规模为 493 亿美元,我国为 100 亿美元,约占全球份额的 20.3%。Freedonia 预计 2023 年全球市场将达 604 亿美元,新增的 110 亿美元市场中 55%来自亚太地区,假设我国包装机械规模仍为全球规模的 20%,2023 年我国市场有望达到 122 亿美元,折合人民币约 800 亿元。品类方面,新增需求中 56%来自食品饮料制造商,因此预计到 2023 年,食品饮料包装机械占比仍为 55%-60%,对应全球食品饮料包装机械市场空间为 332-362 亿美元,我国食品饮料包装机械为 66.4-73.2 亿美元,折合人民币约 435-480 亿元,其中液态食品包装机械需求总量将从 2016 年的 127 亿元增长至 2023年的 165 亿元,CAGR 约为 3.8%。具体品类中,灌装设备价值量最高,2023 年市场需求有望达到240 亿元。2.精酿啤酒经过十余年的发展,经过初生期(2008 年前)的启蒙培养,到导入期(2008-2012 年)的本土化构建,再到成长期的(2013-2017 年)的精酿概念普及已经进入快速爆发期。2018 年至2021 年精酿啤酒行业保持 CAGR14%的增速,至 2021 年精酿啤酒销量已达到 120 万千升,2022 年有望突破 150 万千升。至 2021 年精酿啤酒的渗透率已达 4.2%。根据中国工商登记部门统计数据显示,截至 2022 年上半年,我国精酿啤酒企业数量达到 8482家,仅 2022 年上半年新增精酿啤酒企业 1645 家,同比增加 21.8%。从数据上看,我国精酿啤酒行业处于爆发式的增长。

要点5:国际化优势 公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系,设立了尼日利亚西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司、巴西孙公司等,并在德国设立孙公司,公司在海外市场的竞争力不断加强。随着国内外疫续影响的消除,公司将在海外市场取得更好的成绩。

要点6:技术优势 公司在啤酒、饮料和乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势,在规划、设计、装备制造、安装调试、公用工程等各个相关环节都进行了大量的研发投入及交付案例,是全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一。在工信部、中国工业经济联合会公布的第五批国家级制造业单项冠军示范企业和产品名单中,公司的啤酒酿造成套装备荣获国家级单项冠军产品。

要点7:品牌优势 公司专注于啤酒、饮料等领域近 30 年,拥有众多成功项目案例,积累了国内外大量优质客户资源。乐惠 LHEHUI 已经成为行业内的全球知名品牌,拥有优秀的口碑和美誉度。公司大部分的订单来自老客户的重复采购,有力地保障了公司经营的稳定性。

要点8:自愿锁定股份 公司控股股东乐惠控股、实际控制人赖云来、黄粤宁以及企业股东宁波乐盈、宁波乐利承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人全部股份,也不由发行人回购该部分股份。

要点9:生物过程装备生产项目 本项目规模总投资为21,400.00万元,其中建设投资17,737.00万元,铺底流动资金3,663万元。项目拟利用现有厂房,采用乐惠公司具有自主创新知识产权相关技术,新购置生产设备和生产线,形成年产生物过程设备、无菌卫生级容器以及生物过程系统等1,210台/套的生产能力。项目财务内部收益率(税后)23.45%,投资回收期(静态,税后)6.38年,项目的盈利能力较好;同时项目能带动相关行业的发展,具有较好的社会效益。

要点10:酿造与无菌灌装实验室项目 本项目总投资为4,492.00万元。本项目建成后,本公司将利用目前的技术储备,逐步实施研发计划,并尽快实现产业化,研发成果的转化将提高公司产品的附加值,成为公司新的利润增长点。同时,新研发设备和研发人员的引进、研发费用的加大,将促使公司有更多资源进行新产品的研究开发,有利于公司在未来的市场竞争中取得并保持优势地位。