要点1:所属板块 塑料制品 安徽板块 融资融券 碳纤维 低空经济 机器人概念 磁悬浮概念 军民融合 无人机 北斗导航 军工

要点2:经营范围 聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)制造、销售。化工原料(不含危险品)销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)。

要点3:化工新材料、高端装备制造 公司始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。化工新材料领域:公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力,主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类。高端装备制造领域:公司主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料制品的设计及生产;航空航天地面设备的设计制造;北斗卫星导航系统应用终端产品。

要点4:粉末涂料行业、高端装备制造业 1.据中国化工学会涂料涂装专业委员会 2021 年粉末涂料行业年度报告统计,2021 年度中国粉末涂料销量 235 万吨左右,同比增长 10.80%。综合来看,在“十四五”开局之年,随着“精准治污、科学治污、依法治污”推进涂料涂装产业绿色转型升级,各地大力推动低(无)VOCs 原辅材料生产和替代,全面加强无组织排放管控,以及行业自身不断努力拓展,粉末涂料市场继续呈高速增长态势。2.高端装备制造业又称先进装备制造业,是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业是决定着国家产业综合竞争力的战略性新兴产业,是现代产业体系的脊梁,是推动工业转型升级的引擎。目前,我国已经成为制造业大国,但大而不强、产业结构不优、资本使用不佳等问题导致高端装备制造领域大部分核心技术被国外所掌控。在高端装备领域,我国 80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。近几年,我国科技转化率不足 15%,远低于发达国家 40%~50%的水平。为此,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一,大力支持高端装备制造业的发展,推动中国从制造大国向制造强国迈进。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出,着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展,战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。

要点5:技术创新优势 1.化工新材料领域:公司荣获单项冠军企业,国家级企业技术中心承担国家级火炬计划项目、国家级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目;取得省市科技进步奖 3 项、授权有效专利 154 件;公司致力于通过对聚酯树脂新产品、新工艺的研究开发,以实现提升产品质量和稳定性、节能降耗、成本节约等多重应用指标为目的,为客户提供最优的解决方案。目前已经形成户外型和混合型两大系列 200 多个型号产品,涵盖粉末涂料聚酯树脂应用各个领域,也是行业产品型号最为齐全的供应商。2.高端装备制造领域:公司先后与北航、西北工大、西安电子科技大学等全国知名高校开展产学研合作,引进先进技术工艺,吸纳行业优秀、顶尖人才。通过多年对新工艺、新技术的研发创新,目前已经形成“内高压充液成形技术、粉末热等静压技术、3D 打印技术及复合材料应用技术”等自有技术,拥有授权专利 100 件。公司核心竞争优势体现在具备多年的工装模具行业经验,系公司立业之本;新技术应用可以有效提升航空航天领域管材、异形件的加工成型技术,行业水平领先,应用空间广阔;复合材料轻质化在航空、航天及轨道交通领域应用更具前景和优势。公司主要从事北斗卫星导航系统应用终端产品,应用于特殊业务领域。

要点6:市场竞争优势 1.化工新材料领域:公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业领军者,市场上已经形成神剑特有的品牌优势。目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地,共计 22 万吨的产能规模,珠海神剑在建聚酯树脂产能 10 万吨项目。同时拥有上游原材料 NPG 产能 7 万吨,完善了聚酯树脂上游产业链,有效保障主要原材料的供应。经过多年的发展,已经建立了覆盖中国、中东、欧美、东南亚等主要地区的全球营销网络,具有完善的销售体系。“神剑”品牌在行业中拥有较高的知名度,产品和服务具有良好的信誉和口碑。2.高端装备制造领域:公司经过多年的工装模具行业沉淀,拥有一支高效的管理和技术团队,能够快速响应客户需求。公司创新性的复合材料加工技术应用于轨道交通领域,为轨道交通行业轻质化应用提供较好的解决方案。逃生门业务市场份额行业领先,公司也是唯一一家据此业务走出国门的民营企业。北斗导航业务在特殊业务领域具有行业聚焦优势。

要点7:资源环境优势 1.化工新材料领域:公司目前拥有行业领先的生产控制工艺和仪器检测设备,采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺,引进欧洲领先的工艺技术包、DCS 控制系统,建立智能化仓储系统等,有效的提升产品质量稳定性和生产效率。在工艺上已经实现了全自动化控制,保证了不同批次间生产工序的一致性,有效杜绝了人为控制的差别性。劳动强度降低,生产效率明显提高。环境治理方面建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统,有效改善环境治理效果,环境保护与资源利用更加和谐。2.高端装备制造领域:公司所处中国“西雅图”之称的古城西安,依托于西北地区得天独厚的航空、航天及轨道交通领域高端装备研发与加工制造产业集群,同时充分利用公司复合材料、钣金零件领域完善制造能力,形成企业特有的高端装备制造体系。

要点8:拟斥资5000万元至1亿元回购公司股份 2018年6月15日公告,公司拟以不超过5.50元/股的价格回购公司股份,回购股份的资金总额不低于5,000万元,不超过1亿元。在回购价格不超过5.50元/股条件下,若全额回购,预计回购股份约为18,181,818股,约占公司目前已发行总股本的2.11%。回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等用途。回购期限自股东大会审议通过回购预案起不超过6个月。

要点9:拟斥资1亿至2亿元回购公司股份 2018年11月5日公告,公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购金额不低于1亿元、不超过2亿元,回购价格不超过5.50元/股。回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。

要点10:首次回购公司股份0.03% 2018年12月6日公告称,公司于2018年12月5日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量25.43万股,占公司总股本0.03%,最高成交价为3.90元/股,最低成交价为3.87元/股,支付的总金额98.87万元(不含交易费用)。

要点11:回购公司股份比例达到总股本1% 2018年12月24日公告,截至2018年12月21日,公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份8,789,400股,占公司总股本1.05%,最高成交价为3.90元/股,最低成交价为3.69元/股,支付的总金额为33,104,712元(不含交易费用)。