要点1:所属板块 有色金属 江苏板块 专精特新 创业板综 股权转让 小米汽车 氢能源 小米概念 新能源车 央国企改革 石墨烯

要点2:经营范围 铜及铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工;道路普通货物运输;机械设备、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3:铜及铜合金产品的研发、生产和销售 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售,主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品,其中,电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索,铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件(含新能源汽车“三电”系统高压连接件)。

要点4:铜加工行业 铜加工生产是铜产业链当中的重要一环。铜加工材是指由铜及铜合金制作出来的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一,铜加工材约有250种合金,近千个产品品种。据中商产业研究院数据库显示,近年来全国铜材产量在2019年恢复增长,2021年为近五年来最高值。2021年12月全国铜材产量为207.1万吨,同比增长2.1%。2021年全国铜材产量为2,123.5万吨,同比下降0.9%,产量下降。在铜加工产业链中,铜矿开采处于产业链的上游,铜棒、铜板、铜管、铜线等铜加工材料行业居中游,电力、家电、交通运输、电子等行业处于产业链的下游。我国铜加工行业整体核心技术水平和研发能力有待提高,产业结构转型升级进程仍需加速。国外高端铜材行业有近百年发展史,在高性能铜合金的研发上具备先发优势明显,国内企业主要是通过引进先进技术设备逐渐发展起来,面对高新技术产业对材料端日益严苛的要求,自主技术创新能力、核心技术水平显得相对不足,产品存在品种单一,可靠性、稳定性、一致性差等问题,致使产品质量表现不佳,行业整体核心技术水平和研发能力有待提高。

要点5:客户资源优势 公司在多年的稳健经营中,凭借可靠的产品品质和领先的技术实力,积累了丰富的优质客户资源。铁路接触网领域,公司与铁路系统主要施工单位建立了长期稳定的合作关系,并成为了中铁电气化局集团的铁路接触网材料特许供应商。在铜母线领域,公司主要产品获得施耐德、ABB、西门子等国际知名厂商,以及中国中车、东方电气等国内知名上市公司的严格认证和信赖,成为其长期稳定的供应商。公司主要下游客户分别在其所处行业占据市场优势地位,产品需求稳定可预期,为本公司后续业务发展提供保障。另一方面,在与公司下游优质客户的长期合作过程中,公司经常需根据客户设置的全面而严格的专业技术标准,不断提高产品品质、优化产品结构,并在此基础上,积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进,主动开发客户潜在需求,从而形成良性循环,进一步促进公司的成长。

要点6:品牌影响力优势 公司是国内主要的铜及铜合金深加工产品生产企业。凭借产品在使用中过硬的质量表现,公司获得了较高的市场知名度和品牌美誉度,公司商标被认定为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌以及全国驰名商标。在电气化铁路接触线及承力索相关领域,公司是行业内的优势企业。公司的产品被广泛地应用于国内外多条电气化铁路的建设上,其中较为知名的项目包括老中铁路、埃塞俄比亚铁路、哈齐客专、京沈客专、京张高铁、商合杭铁路、赣深铁路、南沿江铁路、京沪铁路、京九铁路、兰渝铁路等,公司产品在项目建设使用中出色的质量表现为公司带来了良好的行业声誉和口碑。在铜母线领域,公司的品牌拥有三十余年历史,凭借多年稳健的经营和有效的品牌维护,公司品牌获得国内外知名客户的普遍认可和好评。公司的客户既包括施耐德、ABB、西门子等国际知名厂商,也包括中国中车、东方电气、天津津荣等国内知名的上市公司。公司连续多年被施耐德和哈尔滨电机等国内外知名客户认定为优秀供应商,品牌在行业中拥有重要的地位和知名度。

要点7:技术和研发优势 公司在自身产品领域内拥有多年的技术经验积累,具备深厚的技术研发能力。公司技术中心被江苏省科技厅认定为江苏省电工合金材料工程技术研究中心,设有江苏省博士后创新实践中心,连续多年被评为江苏省科技型中小企业和江苏省民营科技企业,承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目。公司研发人员曾参与了《中华人民共和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金接触线》以及《中华人民共和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金绞线》等国家和行业标准的制定。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目 项目总投资额为15,804.05万元,项目建成达产后,将新增高速铁路用高强高导铜镁合金接触线和承力索年产能6,000吨,其中新增铜合金接触线年产能3,000吨,新增铜合金承力索年产能3,000吨。

要点10:新型铜母线及零部件技改扩产项目 项目建设期1年,总投资11,989.76万元,其中设备投资8,400.00万元,铺底流动资金3,589.76万元。项目达成后将新增新型铜母线及零部件产能8,000吨,其中铜母线新增年产能5,000吨,铜制零部件新增年产能3,000吨。

要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点12:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

要点13:主营业务目标 随着募集资金投资项目的逐步建成投产,在利用现有品牌、技术及客户资源的基础上,预计实现主营产品铁路接触网产品年产能18,000吨,其中本次募投新增高速铁路用高强高导接触网年产能达到6,000吨;铜母线系列产品年产能23,200吨,其中本次募投新增新型铜母线年产能5,000吨,新增铜制零部件年产能3,000吨。针对新增产能,公司将借助多年累积的市场优势和客户基础,进一步拓展国内外市场,提升公司在相关行业中的竞争优势,并将不断优化产品结构,提高公司持续盈利能力。