要点1:所属板块 农牧饲渔 河北板块 标准普尔 融资融券 预亏预减 预制菜概念 乳业 冷链物流 网红经济 京津冀 生态农业

要点2:经营范围 批发兼零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);商品的进出口业务(国家限定或禁止的商品除外);以下由分支机构经营:禽畜养殖;禽畜(牛)屠宰、加工及冷藏;加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品;有机肥料的生产;餐饮服务及配送;道路货物运输。(以公司登记机关核准的经营范围为准)

要点3:农牧食品加工餐饮一体化及其他 公司于 2004 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市,2007 年肉制品加工业务和“鲜到家”方便菜产品投产,2013 年 12 月并购餐饮公司,2021 年 2 月合作成立生态农业合作社,2021 年 7 月重启肉牛养殖和屠宰业务。公司定位于综合性农牧食品加工餐饮一体化生产及服务企业,形成种植+肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化业务产业链,及综合性“中央厨房”为主业的经营模式,产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食(预制菜)、中餐、西餐等系列;2015 年公司收购殡葬陵园资产,目前已形成农牧食品加工餐饮一体化及其他产业双产业线格局。

要点4:食品加工业、餐饮服务行业 1.食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类,包括粮食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水产品加工、调味发酵品生产、食品综合等门类,与人民日常生活饮食相关,受经济周期变动影响相对较小,公司产品全年没有特别明显的季节性,一般逢重大节日业务有小量波动。随着人民生活水平的提高,食品加工业产值多年保持快速增长。由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革政策,未来食品加工业仍将保持平稳增长,产业规模稳步扩大。现代生活节奏和生活方式改变,外卖、方便食品和预制菜等未来市场需求快速增长。根据艾媒咨询(www.iiMedia.cn)数据,2022年中国预制菜市场规模预计达到4,196亿元,估计到2025年将突破 9,000 亿元。2.我国的餐饮服务行业按经营模式可分为连锁模式及非连锁模式,餐饮服务市场非常分散,品牌属地化竞争,以独立经营的餐厅为主,而经历多年的发展与市场竞争,餐饮服务行业发展已进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的阶段,餐饮服务行业长期发展势头强劲。连锁中式餐厅品类丰富,包括炒菜、面条、面点、火锅、粥等多种产品,连锁餐厅经营策略是标准化管理和品牌推广,具有统一烹制标准、统一宣传等特点。餐饮服务收入主要驱动因素是门店数量、单店规模、客流量、客单价和翻台率等,随着 4G/5G 通信技术应用和手机普及,移动互联网应用深入各领域,餐饮行业成为线上互联网连接线下的最大入口,移动互联网给餐饮服务经营带来巨大的机会和挑战。

要点5:品牌优势 公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标,公司的牛肉产品及各类肉制品、速食品已获市场高度认可,公司已与盒马鲜生、东方豪客、西贝、味多美、航空食品等众多优质客户建立了长久合作关系;福成“鲜到家”方便菜品牌在预制菜领域内具有一定美誉度,部分产品入选“京东金榜-方便菜金榜”,拥有多个互联网热销预制菜产品及系列;“福成肥牛”连锁餐饮品牌在华北及其他区域具有一定知名度。

要点6:地理位置优势 公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区,毗邻北京市城市副中心,距北京市 CBD 区域 35公里,公司产品大量销往北京地区,送货到北京市中心区域不超过 3 小时。2022 年 12 月 30 日,北京市到唐山市及天津市北辰区的城际高铁已部分通车,1 小时冷鲜产品覆盖人口超过 4,000 万人。优越的地理位置使公司产品出厂后能够在最短时间内送达客户,保证产品鲜美度和降低产品库存。北京地铁 22 号线正在施工建设,北京地铁 22 号线在燕郊镇设有站点,未来开通后将极大方便北京市居民往来。

要点7:产业链优势 公司拥有生态农业、肉牛育种养殖、食品加工制造和连锁餐饮的完整产业链,对于保证饮食产品安全健康和降低成本具有优势。

要点8:收购三河市兴荣农业发展有限公司 2023年3月25日公司对外公告,2023 年 3 月 16 日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:“公司”或“福成股份”)与福成集团、高超、王焕起和韩志鹏签订《股权转让协议》,受让其合并持有的兴荣农业 100%股东权益,福成集团、高超、王焕起和韩志鹏分别持有兴荣农业 85%、5%、5%和 5%股权,交易总价格 800 万元,较 2023 年 1 月 31 日兴荣农业账面值溢价 414.97%,其中福成集团为公司控股股东,公司与福成集团之间的股权转让为关联交易,关联交易金额 680 万元。本次交易的目的和原因:为加快生态农业建设步伐,公司计划收购三河市兴荣农业发展有限公司(以下简称:“兴荣农业”)100%股权,通过收购兴荣农业公司能够迅速获得大面积成片农业用地用以实施扩大生态农业的计划。