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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称「洛阳钼业」、「公司」或「本公司」连同其附属公司,统称「本集团」)属于有色金属采矿业,主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务,拥有较为完整的一体化产业链条,是全球前五大钼生产商及大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。目前于上海证券交易所(「上交所」)(股票代码:603993)和香港联合交易所有限公司(「联交所」)(股票代码:03993)上市。 在中国,洛阳钼业的钼铁、氧化钼生产能力遥遥领先。本公司全资拥有并运营的三道庄钼钨矿是中国已探明钼储量的钼矿以及已探明钨储量第二大的钨矿,钼钨生产成本低,极具竞争力。本公司合营公司拥有的上房沟钼铁矿,拥有丰富的高品位钼储量。本公司附属公司拥有的新疆哈密市东戈壁钼矿是新疆发现的特大型斑岩型钼矿,具有储量规模大、品位高、埋藏浅、易露采的显著特点。 位于澳大利亚的Northparkes copper/gold mine(「NPM」),公司拥有该铜金矿80%权益,该矿采用自然崩落和分段崩落的开采方式,其先进的井下自然崩落法采矿实现了100%自动化。
基本信息
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经营分析

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公司概括

财务分析

分红融资

股本结构

行业分析

资本运作

关联个股

资金流向

龙虎榜单

机构评级

核心题材

要点1:所属板块 AH股 HS300_ MSCI大盘 MSCI中国 标普概念 超级电容 富时概念 河南板块 沪股通 黄金概念 基本金属 军工 融资融券 上证180_ 上证50_ 稀缺资源 小金属 有色金属 预亏预减

要点2:经营范围 矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探;矿产资源系列产品、化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品)的出口;生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营)。

要点3:金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研 公司属于有色金属采矿业,主要在中国和澳大利亚从事钼、钨、铜及黄金等稀贵和基本金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有上下游一体化的完整产业链条,是世界领先的钼生产商之一,拥有三个世界级钼矿,同时也是中国最大的钨生产商之一、澳洲第四大铜矿生产商。

要点4:有色金属 钼市场:国内市场:在供应方面,很多已经停产的大中型矿山时刻关注着钼市场走向,国内大型矿山的生产计划无疑成为二零一六年上半年市场走势的关键因素,其中有部分企业在前期迫于资金等压力停止生产,预计二零一六年第二季度以后才有望启动复产计划。 在需求方面,二零一六年钢铁行业形势或无太大改观,钢企的生存状况难有明显好转,随着中国经济步入新的发展阶段,中国钢铁消费量已经进入峰值期,下游市场需求急剧收缩,供需矛盾愈发突出,钢铁行业深陷寒冬,而且从目前来看这将是一个漫长的过程,此时,减产将是行业寻求生存出路的必然选择之一,但基于特钢、不锈钢的长期发展和前景,含钼钢产量相较二零一五年或变化不大。 综合来看,二零一六年钼市场虽难有重大起色,但由于本年度钼价已跌至企业成本之下,下行压力和空间相对减弱,明年或将出现好的转机。国际市场:二零一六年全球钼市场仍将面临钢铁行业减产和副产钼矿供应增加的问题,但在低价环境下部分企业会减产、停产保存实力,能使供需关系得到一定缓解,钼价仍有向好趋向。

要点5:优质资源及储备 公司目前正在运营的栾川三道庄钼钨矿,为特大型原生钼钨共生矿,属于全球最大的原生钼矿田--栾川钼矿田的一部分,也是中国第二大白钨矿床。本公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼矿,是同属栾川钼矿田的另一特大型原生钼矿。此外,公司控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权,该矿是近年探明的一处特大型优质钼矿。公司在澳大利亚运营NPM铜金矿,为澳大利亚第四大在产铜金矿,且具有较好的资源勘探前景。

要点6:先进的资源采选技术 三道庄矿山含高品位的钼矿石,公司进行现代化、安全化的大型露天开采,采矿成本较低。公司将诸多矿石开采及运输程序自动化,加强采矿及矿石运送的效率,进一步降低开采成本。同时,公司的选矿设施采用了先进的技术与设备,并实施了全流程自动化控制,从而实现较低单位选矿成本。此外,利用白钨等伴生有益资源回收获得有价值的副产品,增强了三道庄矿山的盈利能力。上述措施的实施,使得本公司钼钨生产成本极具竞争优势。本公司于澳大利亚运营的NPM铜金矿,矿山采用先进的分块崩落技术开采,2015年其井下采矿自动化程度由80%提升至100%,矿业界尚属首例,该铜金矿的现金成本远低于行业国际平均成本,具有较强的国际竞争力。

要点7:一体化的产业链条 公司拥有世界级一体化采矿、选矿设施,世界领先的焙烧冶炼能力,保证钼精矿、钨精矿、氧化钼、钼铁等产品的产量与质量,以供直接销售或为下游深加工提供原料,是国内最大、世界领先的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。本公司钼铁冶炼能力 25,000 吨/年,氧化钼焙烧能力40,000吨/年,生产规模居国内同行业第一;是国内最大的钨精矿生产商之一。公司目前建有三条白钨选矿生产线,矿石处理能力 30,000吨/日(含豫鹭矿业15,000吨/日)。一体化产业链使本公司能快速改变产品组合以适应市场及客户要求,可向客户提供产品质量一致及供应稳定的产品。此外,本公司与全球最大的钼加工企业智利Molymet合资合作,共同将洛阳高科作为唯一的发展平台,专注于钼金属系列深加工产品,致力于成为全球三大钼金属生产商之一。

要点8:信用等级调升 2015年6月24日,中诚信国际信用评级有限责任公司(穆迪投资者服务公司成员)出具《洛阳栾川钼业集团股份有限公司201年度跟踪评级报告》,评级报告对本公司主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定,同时将“12洛钼MTN1”的债项信用等级由AA+调升至AAA。信用等级调升有助于公司于未来运营中扩大融资渠道,降低融资成本,助力公司发展战略。

要点9:国外业务情况 截至2015年年报期末,公司于国外仅在澳大利亚运营NPM铜金矿,该矿主要从事的业务为铜金属的采选,主产品为铜精矿,副产品为黄金。2013年公司以约8亿美元自力拓股份(Rio Tinto PLC)收购其持有的该铜金矿80%权益,自收购以来该矿运行平稳,经营持续改善。截至2015年12月31日,资产总额人民币61.82亿元,2015年度贡献归属于上市公司股东净利润3.22亿元,占当年度公司归属于上市公司股东净利润的42.36%。

要点10:享企业所得税优惠政策 2015年2月公司公告,公司近期通过高新技术企业复审,发证日期为2014年7月31日, 2014年起连续三年,公司继续按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

要点11:拟11.36亿美元收购TFM24%权益 提升对其矿区控制力 2019年1月18日公告,香港全资子公司洛钼控股拟购买BHRDRC的100%股份,从而获得TFM的24%权益,交易对价为11.36亿美元。TFM所拥有的TenkeFungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一,在公司已间接持有TFM的56%权益基础上,本次交易可以增加公司在该矿的话语权和控制力。

公司高管
高管列表
序号 姓名 性别 年龄 学历 职务
1 李朝春 43 本科 董事长,法定代表人,执行董事
2 李发本 56 博士 总经理,执行董事
3 郭义民 56 本科 副董事长,非执行董事
4 吴一鸣 45 硕士 副总经理,首席财务官
5 岳远斌 47 硕士 董事会秘书
6 程云雷 38 本科 非执行董事
7 袁宏林 53 硕士 非执行董事
8 李树华 49 博士后 独立非执行董事
9 王友贵 58 硕士 独立非执行董事
10 严冶 62 硕士 独立非执行董事
11 寇幼敏 55 本科 监事会主席,非职工代表监事
12 张振昊 47 硕士 非职工代表监事
13 王争艳 49 本科 职工代表监事
14 顾美凤 56 硕士 财务总监
高管持股变动
日期 变动人 变动数量(股) 结存股票(股) 交易均价(元) 董监高管 与高管关系 股份变动途径
2018/7/20 彭劲松 59500 59500 6.574 高级管理人员 为本人 其他
2016/12/31 王斌 -60100 470000 -- 副总经理 为本人 减持
2016/12/31 王钦喜 1100 554000 -- 常务副总经理 为本人 增持
2016/12/31 张新晖 -528300 -- -- 董事会秘书 为本人 减持
2016/11/25 李朝春 -1000 1587692 4.18 董事 为本人 二级市场买卖
2015/11/13 顾美凤 354400 531600 0 高级管理人员 为本人 分红送转
2015/11/13 姜忠强 355000 532500 -- 副总经理 为本人 分红送转
2015/11/13 李朝春 1059128 1588692 0 董事 为本人 分红送转
2015/11/13 李发本 709600 1064400 0 董事 为本人 分红送转
2015/11/13 王斌 353400 530100 0 高级管理人员 为本人 分红送转
管理层简介
 李朝春
性别: 学历: 本科

李朝春先生,中国国籍,一九七七年二月出生,自二零零七年一月起担任执行董事,并自二零一四年一月起担任董事会董事长。彼亦自二零一二年八月十七日起担任本公司提名委员会副主席,并自二零一四年一月十四日起担任战略委员会主席。李先生於一九九九年七月毕业於上海交通大学,获颁法律学士学位。由一九九九年七月至一九九九年十二月,彼担任安达信(上海)企业谘询有限公司税务分部的会计员。由二零零零年一月至二零零二年三月,彼任职於安达信华强会计师事务所,最後的职位为税务分部高级顾问。由二零零二年四月至二零零三年二月,彼担任香港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理,由二零零三年七月至二零零七年一月,李先生为鸿商产业控股集团有限公司投资部执行董事。李先生分别由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起担任洛阳钼业(香港)有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、CMOC Mining Pty. Limited、洛阳钼业控股有限公司、CMOC Mining Services Pty. Limited、施莫克(上海)国际贸易有限公司及CMOC Mining USA Ltd.的董事。二零零七年一月至二零一四年一月十四日,李先生担任副董事长。

年龄: 43 职务: 董事长,法定代表人,执行董事
任职时间:2014/1/14
 李发本
性别: 学历: 博士

李发本先生,中国国籍,一九六四年一月出生,教授级高级工程师,自二零零六年八月起为本公司执行董事。彼亦自二零一二年十月起任本公司总经理及战略委员会委员。李先生於一九八三年毕业於中南矿冶学院(後改名为中南工业大学,现名中南大学),获采矿工程专业学士学位,并於二零零四年毕业於西安建筑科技大学,获采矿工程专业工程硕士学位,并於二零一四年一月获管理科学与工程博士学位。一九八八年八月至一九九九年一月,先後任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等;一九九九年一月至二零零二年十一月,任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理;二零零二年十一月至二零零六年八月,任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理及副董事长;二零零六年七月至二零零九年十一月,任洛阳矿业集团有限公司董事;二零零六年八月至二零一二年十月任本公司常务副总经理。李先生由二零零七年八月十六日至二零一五年五月曾担任洛阳钼业(香港)有限公司的董事。

年龄: 56 职务: 总经理,执行董事
任职时间:2012/10/24
 郭义民
性别: 学历: 本科

郭义民先生,一九六四年十月出生,高级经济师。于二零零五年十二月毕业于四川大学工商管理专业,大学学历。一九八三年七月至一九九五年二月,历任洛阳玻璃厂计划处计划员、专项计划科科长;一九九五年二月至一九九七年七月,任洛玻集团公司投资委主任助理(副处级);一九九七年七月至二零零七年七月,任洛玻集团财务公司副总经理;二零零七年七月至二零一四年八月,历任洛玻集团公司投资部总经理,助理财务总监,董事、总会计师;二零一四年八月至二零一八年十一月,任洛阳矿业集团有限公司总经理;二零一四年八月至今,任洛阳国宏投资集团有限公司董事、总经理;二零一五年四月至今,任洛阳矿业集团有限公司董事长;二零一六年九月至今,任洛阳炼化宏达实业有限责任公司副董事长。2019年4月29日任洛阳栾川钼业集团股份有限公司副董事长职务

年龄: 56 职务: 副董事长,非执行董事
任职时间:2019/3/28
 吴一鸣
性别: 学历: 硕士

吴一鸣,女士,1975年2月生,中国国籍,经济师。吴一鸣女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢,曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长,2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长,2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长,2010年9月起兼任宝钢资源(国际)总经理助理,2012年7月起任宝钢资源、宝钢资源(国际)副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。吴女士1997年毕业于复旦大学,2008年7月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。2017年2月-2018年1月曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

年龄: 45 职务: 副总经理,首席财务官
任职时间:2018/1/31
 岳远斌
性别: 学历: 硕士

岳远斌先生:1973年12月出生,中国国籍,无境外居留权,岳先生于1995年7月毕业于沈阳工业学院材料工程系,获得工科学士学位;1998年3月毕业于同济大学经济与管理学院,获得技术经济专业硕士学位。曾任国泰君安证券企业融资总部董事总经理、华鑫证券投行副总裁、上海联创永沂副总裁等职务,现任本公司下属上海睿朝投资有限公司董事总经理。

年龄: 47 职务: 董事会秘书
任职时间:2017/3/3
 程云雷
性别: 学历: 本科

程云雷先生,一九八二年九月出生,为会计师及注册会计师。彼由二零一五年六月二十六日起担任本公司非执行董事。程先生於二零零六年毕业於河南科技大学,获管理学学士学位。二零零六年七月至二零零七年十月,彼就职於洛阳中华会计师事务所审计二部,从事审计、财务谘询工作;二零零七年十一月起,彼於洛阳矿业集团有限公司财务审计部历任主办会计、部门负责人;二零一一年九月至二零一四年六月,曾任洛阳有色矿业集团有限公司财务部负责人,期间曾兼任洛阳有色矿业集团有限公司、洛阳锦桥矿业有限公司及洛宁金龙矿业有限公司监事;二零一五年一月起,程先生任洛阳国宏投资集团有限公司计划财务部总经理。彼目前担任洛阳矿业集团有限公司董事及副总经理、洛阳华泽小额贷款有限公司董事、洛阳国安商贸有限公司总经理,以及河南国鑫投资担保有限公司及洛阳豫孟通实业有限公司监事。

年龄: 38 职务: 非执行董事
任职时间:2018/8/3
 袁宏林
性别: 学历: 硕士

袁宏林先生,一九六七年十一月出生,自二零一三年十一月起担任本公司非执行董事,以及审计委员会、薪酬委员会及战略委员会委员,拥有二十多年从事银行业之经验。袁先生於一九九零年七月毕业於南京大学,获经济学学士学位;二零零四年七月获上海交通大学工商管理硕士学位。一九九零年八月至二零零零年五月,就职於中国银行南通分行,先後任如东支行副行长、分行信贷管理部经理;二零零零年六月至二零零七年八月,就职於招商银行股份有限公司上海分行,先後任江湾支行行长、企业银行部总经理;二零零七年九月至二零一二年九月,就职於平安银行,先後任上海分行行长助理及副行长(负责整体业务营运)、企业银行部总经理,负责中国北区业务;二零一二年十月起至今,任鸿商资本股权投资有限公司副总经理。

年龄: 53 职务: 非执行董事
任职时间:2018/8/3
 李树华
性别: 学历: 博士后

李树华先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,西南大学审计学学士,厦门大学会计学硕士,上海财经大学会计学博士,北京大学金融博士后,上海高级金融学院金融EMBA硕士。1999年至2010年,在中国证监会工作,历任证监会驻大连证券停业整顿工作组资产负债清理组副组长、证监会会计部审计处副处长(主持工作),综合处副处长(主持工作),预算处处长、综合处处长。2010年至2018年,历任中国银河证券股份有限公司执行委员会成员、公司首席风险官兼合规总监;2018年加入深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”),现任东方富海并购基金主管合伙人,深圳市远致富海投资管理有限公司(以下简称“远致富海”)监事会主席,2019年8月担任常州光洋控股有限公司(以下简称“光洋控股”)董事、总经理。于2019年9月11日,任常州光洋轴承股份有限公司董事职务。2019年10月15号至今担任常州光洋轴承股份有限公司董事长职务。

年龄: 49 职务: 独立非执行董事
任职时间:2018/8/3
 王友贵
性别: 学历: 硕士

王友贵先生,一九六二年五月出生,香港居民,加拿大公民。王先生於一九八三年获得上海海事大学航海学士学位,一九八六年在联合国经济及社会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位,一九九三年获得英属哥伦比亚大学(温哥华)MBA学位。一九八六至一九八九年,王先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。王先生於一九九零年加入加拿大温哥华Seaspan公司,开拓了集装箱船租赁业务,成功带领Seaspan於二零零五年在纽交所主板以历史最大海运IPO个案成功上市,并担任Seaspan(NYSE:SSW)CEO兼董事长达12年,使之成为世界最大的集装箱船租赁公司。王先生於二零一七年年底卸任,转向清洁能源领域投资发展,创办TigerGas。王先生被评为二零一六年度全球最有影响力的海运人士。王先生还是美国宾夕法尼亚大学香港中国区顾问。也是BLOOMBERGTV,CNBC海运经济方面专家。

年龄: 58 职务: 独立非执行董事
任职时间:2018/8/3
 严冶
性别: 学历: 硕士

严冶女士,女,1958年出生,法学硕士,注册律师。曾任陕西协晖律师事务所律师、陕西维恩律师事务所律师。现任陕西言锋律师事务所律师(合伙人)。于2019年6月2日换届辞去浙江正泰电器股份有限公司独立董事职务。

年龄: 62 职务: 独立非执行董事
任职时间:2018/8/3
 寇幼敏
性别: 学历: 本科

寇幼敏女士,高级会计师,由二零一五年六月二十七日起担任本公司监事会主席。寇女士於一九九九年毕业於河南财经学院会计专业。一九八六年八月至一九八八年一月,彼於洛阳黎明塑料总厂任技术员;一九八八年一月至一九九二年十月,於洛阳长丰建材商店任会计;一九九二年十月至一九九七年九月,於洛阳轴承集团塑料包装制品厂任会计;一九九七年九月至二零零九年三月,於洛阳轴承集团铁路轴承有限公司任财务部长;二零零九年三月至二零一六年三月,於洛阳市国资国有资产经营有限公司历任财务部长、财务总监;二零一二年九月至二零一六年十月,任洛阳国辰商贸有限公司执行监事;二零一三年八月至二零一六年十月,任洛阳煤电集团有限公司董事;二零一四年三月至二零一六年九月,任洛阳市国润企业服务有限公司执行监事;二零一五年十二月起,於洛阳国宏投资集团有限公司任副总经理。彼於洛阳国宏投资集团有限公司历任总经理助理兼监察审计部总经理。彼目前担任洛阳矿业集团有限公司监事、河南国鑫投资担保有限公司及洛阳华泽小额贷款有限公司董事。

年龄: 55 职务: 监事会主席,非职工代表监事
任职时间:2018/8/3
 张振昊
性别: 学历: 硕士

张振昊先生,一九七三年六月出生,特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)。二零零九年八月起担任本公司监事,现兼任鸿商产业控股集团有限公司董事、鸿商投资有限公司董事、鸿商产业国际有限公司董事、鸿商产业新加坡(私人)有限公司董事、上海鸿商普源投资管理有限公司董事、上海鸿商大通实业有限公司董事、上海商略贸易有限公司董事、北京汇桥投资有限公司董事及鸿商资本股权投资有限公司董事。毕业於天津工业大学,获纺织工程学学士学位,并毕业於中国社会科学院研究生院,获金融学硕士学位。一九九三年至一九九九年,先後任职於天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所;一九九九年五月至二零零一年十二月,先後任中富证券经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部门总经理及公司监事;二零零二年一月至二零零七年五月,先後任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理;二零零七年六月起任鸿商产业控股集团有限公司财务部总经理。

年龄: 47 职务: 非职工代表监事
任职时间:2018/8/3
 王争艳
性别: 学历: 本科

王争艳女士:中国国籍,无境外居留权。毕业于河南农业大学金融系。一九九零年至二零零八年元月于中国洛阳浮法玻璃集团公司房地产管理处、规划发展部、国际工程公司任职。二零零八年元月至今于洛阳栾川钼业集团股份有限公司任职,二零零九年至二零一一年期间任洛阳钼业集团金属材料有限公司副经理,二零一一年至二零一三年元月任新疆洛钼矿业有限公司副经理,二零一三年元月至今任洛阳钼业投资工程部部长,二零一五年元月起担任洛阳钼业工会主席。

年龄: 49 职务: 职工代表监事
任职时间:2018/8/3
 顾美凤
性别: 学历: 硕士

顾美凤女士:于二零零六年八月起担任本公司财务总监并自二零一三年六月起担任我们的执行董事。顾女士于一九九五年毕业于河南大学,并于二零零九年十二月获香港中文大学会计学硕士学位。一九八六年至一九九四年,顾女士于中国一拖集团有限公司设备修造厂从事成本会计。一九九四年至二零零六年六月,顾女士为洛阳中华会计事务所有限责任公司副总经理。二零零零年至二零零六年,顾女士兼任洛阳玻璃股份有限公司独立监事,该公司于上海证券交易所(股份代号:600876)及香港联交所(股份代号:01108)上市。此外,顾女士由二零一一年七月起担任新疆洛钼矿业有限公司的董事,并由二零一零年五月起担任洛阳高科钼钨材料有限公司的监事。顾女士为注册会计师、注册资产估值师及高级会计师。

年龄: 56 职务: 财务总监
任职时间:2012/8/17
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