要点1:所属板块 通信设备 广东板块 富时罗素 创业板综 深股通 预盈预增 铜缆高速连接 新型工业化 光通信模块 算力概念 毫米波概念 钙钛矿电池 机器人概念 F5G概念 6G概念 商业航天 数据中心 卫星互联网 无线耳机 PCB 华为概念 军民融合 车联网(车路云) 新能源车 国产芯片 人工智能 航母概念 5G概念 大数据 物联网 深圳特区 军工

要点2:经营范围 一般经营项目:通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执照)、销售(以上不含专营、专控、专卖及限制项目);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目:电子产品与测试设备的研发、生产、销售(不含专营、专控、专卖及限制项目)、技术服务及技术咨询;普通货运。增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。

要点3:线缆/连接器/组件类产品、PCB(印刷线路板)产品、系统及终端产品 金信诺专业从事基于“深度覆盖”和“可靠连接”的信号互联产品的研发、生产和销售,主要有线缆/连接器/组件类、PCB(印刷线路板)类和系统/终端类的三大类产品业务,服务全球多行业、多领域的顶尖客户,并为客户提供“designin”的定制研发产品和方案。

要点4:通信、特种科工,数据中心、卫星互联网行业 1.通信行业一直都是公司业务发展的 “主航道”,至今 已有近二十 年经验和技术积累。目前为通信行业提供基站设备内部及设备之间关键信号互联产品,包括线缆/连接器/组件产品及PCB产品。此外,公司针对行业专网及相关延伸覆盖场景,提供系统及终端产品。随着5G全面商用的到来,2021年,全国运营商资本开支达3392亿元。根据工信部最新数据, 2021年我国已经累计开通5G基站142.5万余站,预计2022年新建基站超过60万站。预计未来三年建站量将保持在平均每年60万站。随着700MHZ、900MHZ频段5G网络全面建设及商用落地,公司作为基站天线及设备中线缆、连接器及组件主力供应商之一,持续受到下游行业需求的拉动。2.中国的国防支出仍有较大增长空间,未来或将长期保持稳定增长。根据财政部2022年3月5日在全国人大会议上提交的政府预算草案报告,中国2022年国防支出预算为14504.5亿元人民币,同比增长7.1%,增幅较2021年上调0.3%。“十四五”有望迎来装备四十年一遇的大换装期,随着特种装备的电子化、智能化升级,公司线缆/连接器/组件等主要产品需求量庞大。3.随着数据中心的爆发拉动服务器、交换机等设备需求增长,将驱动上游相关配件市场的放量。一是带动服务器 PCB需求,二是推动高速线缆、连接器需求大幅增加。服务器上主要使用到4类PCB板:背板、LC主板、LC以太网卡、存储卡。服务器PCB的特点主要是高层数、高纵横比、高密度和高传输速度,对于PCB材料和制程有着较高的要求,高端PCB的需求被大幅拉动,2020年服务器市场高速PCB市场规模达210亿元左右,预计至2025年,可达近500亿元。

要点5:注重研发创新助推持续内生性增长 作为中国第一家同时主导制定线缆及连接器国际标准的民营企业,目前公司主导或参与制修订的 16项IEC标准已获得颁布,此外还正在主导或参与10项IEC标准的研制,在细分领域具备核心技术优势。除了IEC国际标准外,公司积极推动信号联接技术相关国家标准、行业标准制定与规范,覆盖了电缆、连接器、电缆组件、电缆试验方法和连接器试验方法等领域。截至报告期末,公司拥有授权专利合计587项,其中发明80项,实用新型485项,国防专利11项,外观9项,澳大利亚专利2项。公司高度重视研发创新合作。公司是中国天线系统产业联盟核心射频器件理事单位,是中国 5G产业联盟核心中高频器件理事单位,是广东省及江西省 5G产业联合会理事单位,是国家级高新技术企业。公司积极参与信号联接技术相关产业前沿技术研究,成立了广东省金信诺工程技术研究中心、广东省金信诺海洋探测技术院士工作站,同时也是深圳市市级研究开发中心,广东省未来通信高端器件创新中心的创始股东单位。

要点6:品牌认知度全面提升 公司深耕信号连接技术与产品领域二十年,秉承“连接世界,创造价值”的企业使命,以“诚信、创造、融合、责任”为企业的核心价值观,始终不忘“成为具有国际标准话语权的信号智能一站式解决方案专家”的企业愿景,不断开拓进取,攻坚克难。目前公司主要有线缆/连接器/组件类、PCB类和系统/终端类三大类产品业务,产品广泛应用于通信、特种科工、数据中心、新能源汽车等重要领域。基于公司在细分领域的技术领先优势及市场影响力,公司获得了行业内顶级客户的认可,包括通信领域的爱立信、中兴、诺基亚等、康普等,数据中心领域的 H3C、浪潮、联想,特种科工的主机厂及研究所等。公司先后获得“高新技术企业”、“深圳行业领袖百强企业”、“中国电子电路行业百强企业”等荣誉称号。

要点7:具备提供综合成本最优及国际化整体解决方案的能力 公司以独特的“DesignIn”设计进入模式,在新产品或方案设计初期介入,紧跟客户的研发方向,解决客户的特殊定制需求及痛点,在原有优势技术的深耕和复用的基础上,形成产品系列的自然拓展与延伸。同时,公司跟随核心客户的全球化步伐,通过全球化的制造中心、物流中心及服务中心实现快速交付;公司通过具有竞争力的解决方案设计能力以及一站式服务能力,在充分满足客户需求的同时,为客户尽可能的降低资本支出及运营支出;通过综合成本最优的解决方案有效绑定客户,建立起差异化的竞争优势。

要点8:向特定对象发行股票并在创业板上市 2023年2月2日公司对外发布向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书。本次发行的股票数量为8,500万股,未超过经金信诺股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数超过了本次发行方案拟发行股票数量的70%。本次发行募集资金总额 532,100,000.00 元人民币,扣除发行费用19,258,490.64元后,实际募集资金净额为人民币512,841,509.36元。未超过本次发行募集资金规模上限。符合公司股东大会决议中关于募集资金金额的要求。本次向特定对象发行股票前,公司总股份本为577,153,834股,本次发行85,000,000股股票,发行后公司总股本为662,153,834股。本次发行有利于促进公司现有业务的转型升级、加强新技术、新产品研发力度,有利于实现公司产品结构向高附加值领域转型,推进公司持续稳定向好发展,实现资本与实业的良性互动,符合行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于增强公司的核心竞争力,对公司巩固行业地位、丰富公司产品结构、寻求新的利润增长点、提升持续盈利能力具有重要意义。