要点1:所属板块 电源设备 广东板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 深股通 融资融券 深成500 玻璃基板 英伟达概念 柔性屏(折叠屏) 碳化硅 第三代半导体 新能源车 国产芯片 充电桩 智能家居 深圳特区

要点2:经营范围 研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务,售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

要点3:电能的变换、自动化控制和应用 麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司,专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者,目前已成为智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接领域的国内知名供应商。

要点4:电气自动化行业-电力电子及相关控制行业 1.根据2022年3月中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》显示,80、90后以及更年轻的00后占市场全部家电消费量的60%以上,45%的高端家电消费来自80后。在年轻一代消费占比增长的影响下,家电行业的消费需求已经逐渐从单纯的功能性向便利性、舒适性和节能环保需求转变,从而使家电产品向智能化、高端化方向升级。根据中商产业研究院数据,我国智能家电市场规模从2016年的2,240亿元增长至2021年的5,760亿元,是我国家电行业发展的重要支撑。智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术,是家用电器实现智能化的核心部件。随着消费市场的复苏、城镇化进程的提升以及房地产供给端和需求端迎来政策的双重刺激,房地产市场有望逐步回暖,并推动智能家电电控产品市场持续增长。2.近年来,全球的电源行业正逐步从欧美向中国台湾、再逐步向大陆转移,国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小,国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场,并与国外厂商展开竞争。“工程师红利”的积累也正推动中国产业的转型与升级,提升了中国电源的研发和制造能力。

要点5:清晰有效的战略布局 公司聚焦电力电子及相关控制核心技术,不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸,从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品,多年来布局逐步取得效果,并产生了越来越强的协同效应。产品的拓展也带动公司从家用电视市场逐步拓展到各类商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、数据中心、可再生能源应用、新能源汽车、轨道交通、工业自动化、智能生产装备、精密连接组件等消费和工业的众多行业。在产品和行业的拓展中,不断产生裂变效应,从而发现更多的市场需求,进入更多的细分领域。

要点6:持续创新的研发技术优势 公司聚焦核心技术,致力于为客户提供最佳部件和解决方案,因此高度重视研发投入。经过多年耕耘,公司依靠强大的研发实力和技术储备,搭建了交叉延伸的核心技术平台,满足下游客户多元化的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入 10%左右的研发投入,2022 年公司研发费用 63,240.79 万元,同比增长 37.28%,占销售收入的 11.55%,为产品战略和研发计划的实现提供了强大支撑。报告期内,公司已累计拥有有效使用的专利 1122 项。

要点7:多技术领域布局逐步形成关联 公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验,在消费领域及工业领域完成了多样化产品布局,从最初的多点布局,逐步形成网络,产品之间形成软硬件的互相协同、产品技术的交流融合、供应链和市场资源的共享等,使公司实现各类资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力。公司未来将持续推进技术融合从点到线到面的不断融合,进一步发挥技术和管理的协同优势。

要点8:株洲基地二期建设项目 本项目拟新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线,使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。该项目已在株洲高新技术产业开发区招商合作局备案,项目编号为“株高招备[2014]11号”。本项目总投资估算为19,815.30万元,其中建设投资17,470.33万元,流动资金2,344.97万元。根据项目融资方案,本项目拟通过上市募集资金18,173.82万元,用于建设投资及部分铺底流动资金,流动资金缺口拟使用公司自有资金。

要点9:营销和服务平台建设项目 本项目建设内容包括新建5个营销和技术支持中心(北京、武汉、成都、西安、沈阳),搭建以公司深圳总部为核心,覆盖全国七大区域的营销和服务体系,即华南区、华东区、华北区、华中区、西北区、西南区、东北区,进一步增强公司拓展客户和服务客户的能力。本项目总投资估算为7,795万元,全部使用募集资金投资,其中建设投资7,587万元,流动资金208万元。营销和服务平台建设项目不直接创造利润,但对于本公司提高市场占有率,确保电力电子及相关控制行业重要市场份额、重点市场的竞争力具有重要的意义。

要点10:股利分配 本次发行上市后未来三年内,本公司在足额预留盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。