要点1:所属板块 非金属材料 湖南板块 专精特新 创业板综 深股通 参股新三板 融资融券 预盈预增 碳基材料 磁悬浮概念 固态电池 石墨烯 锂电池 创投

要点2:经营范围 电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售(不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品);普通机械加工;机电维修;电磁技术咨询服务;新能源发电与节能装备的研制;计算机系统集成、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、通讯产品(国家禁止销售的除外)的设计、制造及销售,安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护,锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨(硅基石墨体系复合材料、硅负极)的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3:锂电负极业务、磁电装备业务 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料,主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及服务。

要点4:锂电负极业务行业、电磁冶金行业 1.公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域,终端市场主要是新能源汽车市场、储能市场、消费数码市场等。终端市场的迅速发展造就了锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求。在双碳经济、绿色发展理念的驱动下,以节能降耗、清洁环保为导向的新能源、新动力的发展趋势和速度日益强劲。锂离子电池作为可持续发展新能源的代表,在动力、储能、消费领域加速渗透,造就了锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求,根据高工锂电统计数据,2022 年,我国负极材料出货量 137 万吨,同比增长 90%。同时,随着欧美锂电产业本土化政策的生效,将对全球锂离子电池产业竞争格局带来影响,并推进国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。2.公司磁电装备业务主要处于电磁冶金行业和锂电装备行业。其中,电磁冶金行业处于成熟发展阶段,特点为产品定制化居多,差异化、个性化较强,技术壁垒较高;市场的无序竞争加上成本上升使得利润空间被压缩;且由于宏观环境等因素影响,我国钢铁行业进入弱周期,出现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势。同时,受供给侧改革和新基建政策的积极影响,钢铁行业保持生产智能化、绿色化、特钢化的发展趋势,致使相关绿色环保、节能降耗、智能制造设备需求的增长,为电磁冶金行业带来了一定的发展机遇。锂电装备行业是一个具备较高的技术壁垒和客户壁垒以及设备厂商与应用厂商深度绑定的专用设备制造行业,随着新能源锂离子电池产业的爆发式增长,锂电行业进入扩产热潮,锂电装备市场需求持续上行。

要点5:技术与研发优势 公司锂电负极业务积累了丰富经验,具有较强的研发实力及工程化应用能力:石墨粉体加工技术、热处理工艺和石墨复合技术业内领先;新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善;自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉,相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势,在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势;具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力,自行设计建设的负极材料产线自动化水平业内领先。同时,公司锂电负极业务成立了一支专业的研发队伍,拥有国内先进的负极材料物理性能检测、半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备,并配备有粉碎、分级、烧结、包覆等试验生产线。此外,公司还与湖南大学、中南大学、北京航空航天大学等建立了产学研合作关系,与湖南大学建立了炭素新材料研究实习基地,拥有“湖南省工程技术中心”、“国家地方联合工程实验室”省级科研平台,获得了“国家火炬计划产业化示范项目” 、获得“锂离子动力电池负极材料工程中心”、 “长沙市科技创新基金”等政府支持科技项目。

要点6:人才优势 公司核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员,在业界具有十余年的丰富经验,具有较强的稳定性和凝聚力,对行业发展现状、行业风险、行业机遇、市场需求都有着深刻的了解以及敏锐的洞察力。因此可以准确把握公司的战略方向,确保公司的长期稳健发展。同时,公司设立的博士后科研工作站以及与高校建立的产学研合作关系、研究实习基地,保证了公司后续发展的人才需求。另外,公司为了吸引和稳定突出的专业人才,建立了有效的管理办法和奖励机制,确保核心人才队伍的不断壮大和长期稳定。

要点7:客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任,也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。锂电负极业务,公司与比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、ATL 等国内知名锂电池厂商有着良好稳定的合作。公司除继续深化与现有主要客户的合作的同时,也在积极拓展行业内优质新客户,并加大了海外市场的开拓力度,公司已与韩国 SK On 等保持长期合作,并于报告期内成功开发了韩国 LGES 客户,其他海外客户的开拓正按计划进行;磁电装备业务,公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系,电磁冶金专用设备的市场占有率超 60%,处于行业龙头地位。

要点8:拟定增募资不超5.33亿元 2018年9月28日公告,公司拟向包括凯博资本在内不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超103,601,211股,募集资金总额不超过53,288.37万元,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目及补充流动资金。