要点1:所属板块 消费电子 湖南板块 融资融券 预亏预减 AIPC 储能 一带一路 充电桩

要点2:经营范围 锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产;锯切加工服务;锯切技术服务;产品自销及进出口业务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;五金产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有合法资金开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3:“锯切+电源”双主业 公司于 2022 年 9 月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务,并凭借其技术、品控、制程等优势,迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务,形成公司“锯切+电源”双主业发展格局。

要点4:双金属带锯条行业、消费电子电源行业 1.受国家产业政策的鼓励和扶持,国内双金属带锯条生产企业不断加大对新材料、新工艺、新产品的研发投入,在缩短与国外产品技术差距的同时,也扩大了国内产品的市场占有率。国内厂商凭借优质的产品和服务、更有优势的产品价格与国外市场展开竞争,逐步实现国产替代。尤其近两年,随着欧美等地区通胀高启以及地缘冲突导致的能源价格上涨,欧美带锯条企业制造成本大幅上升、产品交付周期延长,市场竞争力明显下降,海外市场需求持续向国内生产端快速转移。2.公司消费电子电源产品以有线充电器为主,主要应用于消费电子行业,包括智能手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品,市场化程度高。随着科技的进步、应用的发展以及人们对以智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居为代表的消费电子产品追求越来越高的品质和功能,消费电子产品的更新换代的速度越来越快,这也给全球充电产品市场带来更大的增长空间。作为全球主要消费市场之一和供应链的重要环节,中国大陆地区成为全球消费电子产品制造行业的主要承接地,国际知名的智能终端品牌企业纷纷在大陆设厂,导致充电器等智能终端充电产品产能也逐渐向中国大陆集中。

要点5:锯切业务-拥有快速响应的营销、服务体系,打造高效的运营效率 在国内,公司已经完成了全国范围内的七大区域布局,设立了香港子公司,并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心,拥有 400 多家产品经销服务商,同时设立大客户部和电商团队以直销方式作为补充。在海外,目前与全球 50 多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系,并参股德国昂兹公司并经销公司产品,设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售。在此基础上,建立了三级技术服务体系,以总部、区域服务中心、经销商体系为核心,以网络销售平台与 CRM 系统为辅,以“及时、专业、全周期”为理念,建立了线上线下一体化,总部、区域、经销商高效联动的营销、服务体系,快速响应市场需求,打造高效的运营效率。

要点6:锯切业务-牵头国家标准和行业标准的起草,引领行业发展 作为全国刀具标准化技术委员会成员单位,公司承担起行业发展重任,主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准,不断规范和引领行业发展。国家标准《金属切割带锯条第 1 部分:术语(GB/T21954.1-2008》、《金属切割带锯条第 2 部分:特性和尺寸(GB/T21954.2-2008)》于 2008 年 6 月发布实施;国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件(GB/T25369-2010)》于 2010 年 11 月发布实施;行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件(JB/T13332-2017)》于 2017 年 11 月发布实施。

要点7:电源业务-品牌和市场地位优势 雅达品牌由雅达能源 1971 年创立于香港,拥有五十多年品牌历史,在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于 1995 年,自成立日起即专注于电源产品,拥有接近 30 年的从业经验和行业积淀,在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司(Emerson)的全资子公司,作为在中国的主要生产基地之一,其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域,具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系,拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力,在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势,是电源行业的领先企业之一。

要点8:电源业务-突出的产品品质保障能力 公司拥有高度自动化的电源成品生产线,可以为客户提供电源一站式解决方案;拥有完整的智能制造系统,自主研发工厂管控和数字云端预警系统,IT 防呆系统,实现制程 KPI 可视化;同时研发的可追溯系统可以赋予产品 ID,ID 回溯制程信息以及每个元器件的供应商,生产周期,批量号,为产品的一致性提供了坚实的保障。公司秉承“结果导向,风险思维,归纳演绎,持续改进”的质量文化,公司控股子公司罗定雅达于2019 年获得中国质量协会全国六西格玛项目研修示范级(一等奖),在 2018 年成为客户 60 余家 EMS(电子制造服务,Electronics Manufacturing Services,以下简称 EMS)工厂的零缺陷样板线标杆企业。QCC(Quality Control Circle,品管圈)活动于 2011 年在公司落地生根并持续至今,员工参与率达到 50%,每年 200 余课题,涉及安全、品质、效率、能耗等,让一线员工逐步形成了可持续的学习氛围和质量改进意识,推动公司企业文化不断发展前行。

要点9:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

要点10:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。